Đầu tư vào thị trường phái sinh hàng hóa là một trong những lựa chọn đầy tiềm năng, song việc tìm hiểu kỹ càng về cách thức giao dịch và quản lý vốn là vô cùng quan trọng.
Bài viết sau đây Cà phê CFD sẽ hướng dẫn chi tiết giúp các nhà đầu tư tối ưu hiệu quả khi tham gia thị trường phái sinh hàng hóa. Đặc biệt là cà phê – sản phẩm hàng hoá phổ biến số 1 thị trường toàn cầu.
Khái quát đôi nét về đầu tư hàng hóa phái sinh
Đầu tư hàng hóa phái sinh là hoạt động mua bán các công cụ tài chính phái sinh có gắn liền với một loại hàng hóa cơ bản. Người tham gia sẽ nhận được quyền (chưa có nghĩa vụ) mua/bán một lượng hàng hóa ở mức giá và thời điểm xác định trước trong tương lai – mà không cần sở hữu hay giao nhận hàng hóa đó.
Nhà đầu tư sẽ chỉ phải “cắt lỗ/chốt lãi bù trừ” trên thị trường tài chính và nhận tiền chênh lệch giữa giá mua/bán ban đầu so với giá thị trường tại thời điểm đáo hạn. Đây là phương thức đáp ứng nhu cầu dự báo biến động giá hàng hóa cơ bản mà không cần sở hữu hay giao nhận thực tế.
So với giao dịch hàng hóa truyền thống, giao dịch hàng hóa phái sinh mang lại hiệu quả đầu tư cao hơn với chi phí ban đầu thấp và rủi ro có thể kiểm soát. Tuy nhiên, người tham gia cũng cần am hiểu thị trường để ra quyết định đầu tư đúng lúc, mang lại lợi nhuận cao.
4 nhóm sản phẩm đầu tư trong thị trường phái sinh hàng hóa
Thị trường hàng hóa phái sinh đa dạng với nhiều nhóm sản phẩm khác nhau. Dưới đây là 4 nhóm sản phẩm phái sinh hàng hóa chính mà nhà đầu tư có thể tham khảo.
Nhóm nông sản
Nông sản luôn là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư phái sinh hàng hóa nhờ thanh khoản cao và biến động giá thường xuyên. Một số sản phẩm nông sản phổ biến gồm:
- Ngô, lúa mì, đậu tương
- Gạo thô, khô đậu tương
- Dầu đậu tương
Nhóm nguyên liệu công nghiệp
Đây cũng là một nhóm hàng hóa đầu tư phái sinh được nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi tính ổn định và tiềm năng tăng trưởng cao. Một số sản phẩm tiêu biểu gồm:
- Cao su, bông sợi, đường
- Cà phê Robusta/Arabica
- Ca cao, dầu cọ
Nhóm năng lượng
Là nhóm hàng hóa có thanh khoản và biến động giá mạnh, nhóm năng lượng luôn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Các sản phẩm phổ biến gồm:
- Dầu thô WTI/Brent
- Khí đốt tự nhiên
- Xăng dầu pha chế
Nhóm kim loại quý
Vàng, bạc, bạch kim,… là những kim loại quý luôn là tài sản trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư. Một số sản phẩm kim loại quý phổ biến gồm:
- Vàng, bạc
- Bạch kim
- Đồng, nhôm
Những lý do nên đầu tư thị trường hàng hóa phái sinh
Tỷ lệ ký quỹ thấp: So với các kênh đầu tư truyền thống, hàng hóa phái sinh cho phép đầu tư với tỷ lệ ký quỹ thấp, chỉ từ 5-10% giá trị giao dịch. Nhờ đó, bạn có thể tận dụng đòn bẩy tài chính mạnh mẽ để gia tăng lợi nhuận chỉ với số vốn ban đầu ít ỏi.
Tính minh bạch: Hàng hóa phái sinh là kênh đầu tư hoạt động công khai và minh bạch dưới sự tham gia của nhiều sàn trade uy tín, được cấp phép hoạt động. Đảm bảo mang tới cho nhà đầu tư sự yên tâm khi tham gia.
Thời gian giao dịch linh hoạt: Thị trường hàng hóa hầu như không bao giờ “đóng cửa”, giao dịch diễn ra xuyên suốt từ 8-18h mỗi ngày. Thời gian chờ rút tiền chỉ từ T+0 đến T+1, thuận tiện cho các nhà đầu tư.
Tiện lợi, đầu tư mọi lúc mọi nơi: Giao dịch diễn ra trực tuyến thông qua nền tảng của các sàn như XTB, bạn có thể đặt lệnh bất cứ đâu chỉ cần có internet. Đây là một lợi thế lớn so với các kênh đầu tư truyền thống.
Hướng dẫn cách đầu tư hàng hóa phái sinh an toàn, hiệu quả cao
Chọn sản phẩm phái sinh hàng hóa phù hợp
Mỗi sản phẩm sẽ có đặc tính và mức độ biến động giá khác nhau. Trong đó, đầu tư cà phê phái sinh là lựa chọn phù hợp với nhiều nhà đầu tư nhờ tính thanh khoản cao, biến động giá linh hoạt và tiềm năng sinh lời hấp dẫn.
Bạn có thể lựa chọn hợp đồng CFD cà phê. Đây là công cụ cho phép mở các vị thế MUA hoặc BÁN cà phê, mà không cần thực sở hữu lượng cà phê vật chất. Bạn chỉ cần đặt cọc một phần nhỏ giá trị hợp đồng, được gọi là ký quỹ ban đầu.
Khi giá cà phê biến động theo hướng có lợi, bạn sẽ được hưởng chênh lệch giá và ngược lại.
Nghiên cứu thị trường và dự báo giá
Nghiên cứu thị trường và dự báo giá là bước quan trọng trước khi đầu tư hàng hóa phái sinh. Cụ thể, với mặt hàng cà phê các bạn thực hiện theo các bước sau:
- Thu thập thông tin về nguồn cung và cầu cà phê toàn cầu cũng như tại các quốc gia sản xuất, xuất khẩu cà phê chính. Điều này sẽ giúp nhận biết được xu hướng giá cà phê thời gian tới.
- Phân tích các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến giá cà phê như thời tiết, mùa vụ, chính sách của các nước, nhu cầu tiêu thụ… Việc này sẽ giúp đưa ra các dự báo chính xác nhất.
- Kết hợp phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật để xác định các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự cũng như hướng giá cà phê. Qua đó biết được thời điểm quyết định mua/bán đúng lúc, kịp thời.
Mở tài khoản giao dịch và nạp tiền đầu tư
Để chuẩn bị cho quá trình đầu tư, bạn cần mở tài khoản và nạp tiền giao dịch tại một sàn uy tín. Theo kinh nghiệm, bạn nên lựa chọn các sàn uy tín, có đầy đủ giấy phép như XTB để mở tài khoản.
XTB là một trong những sàn giao dịch CFD uy tín hàng đầu thế giới, được cấp phép hoạt động tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sàn giao dịch này cung cấp đa dạng các công cụ phái sinh cho cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
Ưu điểm của XTB là giao dịch phí cạnh tranh, không tính phí trượt giá, đa dạng phương thức gửi/rút tiền gồm thẻ, chuyển khoản ngân hàng và các ví điện tử.
Ngoài ra, XTB cũng có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ người dùng như: tặng tiền thưởng cho khách mở tài khoản mới, khóa đào tạo cơ bản miễn phí…giúp nhà đầu tư yên tâm hơn.
Xác định chiến lược quản trị vốn và rủi ro
Sau khi nghiên cứu thị trường, lựa chọn mặt hàng và mở acc. Điều quan trọng tiếp theo là bạn cần xây dựng chiến lược quản trị vốn và rủi ro cụ thể như sau:
- Xác định tỷ trọng vốn đầu tư: Vốn nên phân bổ cho mặt hàng cụ thể như cà phê là bao nhiêu trong tổng số vốn đầu tư.
- Mức cắt lỗ tối đa cho phép: Luôn xác định sẵn ngưỡng cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro khi đầu tư hàng hóa phái sinh mà không riêng gì cà phê. Ví dụ: cắt lỗ 20% giá trị ban đầu.
- Mức lợi nhuận mục tiêu: Bạn cần xác định bao nhiêu phần trăm lợi nhuận là chấp nhận được cho mỗi lần giao dịch để quyết định điểm chốt lãi/cắt lỗ phù hợp.
Giao dịch và rút tiền
Khi giá cà phê đạt tới ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, báo hiệu xu hướng giá sẽ dao động mạnh theo hướng có lợi. Đây chính là thời điểm nhà đầu tư nên quyết định mở các lệnh MUA/BÁN phù hợp.
Sau khi chốt lời, nhà đầu tư có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc để lại trong tài khoản giao dịch để sẵn sàng cho các cơ hội tiếp theo.
Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về cách đầu tư các hàng hóa phái sinh, điển hình là mặt hàng cà phê. Hy vọng các trader mới có thể nắm bắt và thực hiện giao dịch thành công. Nếu cần thêm tư vấn hay hỗ trợ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
