Hiểu đúng các trường phái giao dịch forex sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra được chiến lược phân tích thị trường phù hợp. Hiện nay, có nhiều phương thức đầu tư vào thị trường này. Cách phân loại cũng rất đa dạng. Với những nhà đầu tư mới, bạn có thể xem xét những trường phái dưới đây và chọn cho mình một phương án phù hợp nhất.
Trường phái giao dịch forex là gì?
Trường phái giao dịch forex có thể được hiểu là cách mà nhà đầu tư tiếp cận thị trường và thực hiện giao dịch.
Mỗi nhà đầu tư khi bước vào thị trường forex sẽ có mục tiêu riêng, tham vọng riêng. Họ cũng có khẩu vị rủi ro khác nhau, vì vậy dần dần sẽ định hình nên phong cách giao dịch cụ thể. Có nhà đầu tư muốn đánh nhanh thắng nhanh. Lại cũng có nhà đầu tư hướng đến các giao dịch dài hạn, xem forex như một kênh tích lũy lâu dài.
Vì vậy, theo thời gian, những phong cách giao dịch giống nhau được hệ thống lại và trở thành một trường phái cụ thể. Trong hành trình giao dịch forex, nhà đầu tư có thể thay đổi trường phái mục tiêu. Hoặc cũng có thể tận dụng nhiều trường phái để đưa ra tín hiệu chuẩn xác nhất về thị trường.
Các trường phái giao dịch forex nếu tính theo cách phân tích thị trường
Nếu phân loại các trường phái giao dịch forex theo cách phân tích thị trường, chúng ta sẽ có 3 trường phái chính:
Trường phái phân tích kỹ thuật
Đây là trường phái giao dịch dựa trên phân tích lịch sử giá, từ đó nhận định xu hướng mà giá sẽ di chuyển trong tương lai và tìm kiếm các cơ hội đầu tư hợp lý.
Các nhà đầu tư theo trường phái này sẽ sử dụng công cụ chính là chỉ báo kỹ thuật và biểu đồ. Trong đó, phương pháp phân tích mô hình nến là phổ biến nhất.
Phân tích kỹ thuật có thể được thực hiện thủ công hoặc thông qua hệ thống tự động, còn gọi là các phần mềm giao dịch tự động. Các phần mềm này có nhiều ưu điểm như tiết kiệm thời gian, có robot hỗ trợ giao dịch nên sẽ giúp trader không cần tốn quá nhiều thời gian bám sát thị trường.
Trường phái phân tích cơ bản
Khác với phân tích kỹ thuật, trường phái phân tích cơ bản lại tập trung vào các số liệu vĩ mô để đánh giá xu hướng tài sản forex. Các số liệu mà phương pháp này sử dụng là:
- Lãi suất tiền tệ
- Tổng sản phẩm quốc nội (GPP)
- Tỷ lệ thất nghiệp
- Cán cân thương mại
- Lạm phát
- Điều kiện địa chính trị
- Các yếu tố bất ngờ như thiên tai, hỏa hoạn, động đất…
Thông qua các tin tức từ kinh tế, thị trường, chính trị – xã hội, các nhà phân tích cơ bản sẽ chọn lọc và đưa ra được quyết định yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến giá tiền tệ. Từ đó, họ cũng phán đoán được tỷ giá tiền tệ trong tương lai sẽ tăng hay giảm. Trong giao dịch forex, phân tích cơ bản rất được ưa chuộng và nó thường được áp dụng khi trader giao dịch trung hạn hoặc dài hạn.
Trường phái phân tích tâm lý thị trường
Trường phái này ít được sử dụng hơn. Nó chủ yếu được sử dụng bởi những nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư.
Theo quan điểm của các nhà đầu tư theo trường phái này, thị trường forex là tổng hòa của các quan điểm, tư tưởng, ý kiến khác nhau. Tâm lý của mỗi nhà đầu tư sẽ được thể hiện trong vị thế mà họ thiết lập.
Vì vậy, đo lường được tâm lý của các nhà đầu tư tham gia thị trường sẽ giúp trader nhận diện được xu hướng giá tiếp theo và đưa ra quyết định vào lệnh phù hợp.
Các trường phái giao dịch forex nếu tính theo thời gian giữ lệnh
Nếu phân loại những trường phái giao dịch forex theo thời gian giữ lệnh, chúng ta sẽ có 4 trường phái chính: Lướt sóng, trong ngày, trung hạn, dài hạn. Cụ thể như sau:
Scalping Trading – Trường phái giao dịch lướt sóng
Giao dịch lướt sóng là thuật ngữ dùng để chỉ những trader giao dịch với vị thế nhỏ, giữ lệnh chỉ vài phút, thậm chí vài giây. Thông thường, họ kiếm từ 2 – 20 pip cho mỗi vị thế.
Trader giao dịch lướt sóng có thể thấy ngay lợi nhuận. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia thì trường phái này không phải là cách đi lâu dài với thị trường. Để đánh scalping hiệu quả, bạn phải căng não dõi theo từng đợt sóng nhỏ nhất của thị trường. Chưa kể nếu tham gia ở sàn giao dịch có quá nhiều phí giao dịch thì lợi nhuận cũng không còn bao nhiêu.
Gần như không nhà đầu tư nào xây dựng chiến lược lướt sóng hiệu quả. Việc của họ là tận dụng mọi biến động nhỏ nhất để kiếm lời. Lợi nhuận sẽ được ấn định thông qua sử dụng đòn bẩy cao. Trader có thể chấp nhận rủi ro do đòn bẩy để nhận về những khoản tiền lời ấn tượng. Và vì điều này, dù là trader chuyên nghiệp thì lướt sóng vẫn là một điều rất hấp dẫn, mặc dù nó ẩn chứa rủi ro cao.
Day trading Trading – Trường phái giao dịch trong ngày
Day trading là giao dịch trong ngày, chỉ những vị thế được giới hạn trong ngày giao dịch. Thực chất, các vị thế này thường được hoàn thành trong các khung thời gian như M5, M15 hay m30. H1 hay H4 thỉnh thoảng cũng được áp dụng nhưng không nhiều.
Việc giao dịch trong ngày sẽ giúp trader tránh được phí qua đêm. Nó cũng được xem là chiến lược tốt cho nhiều trader, nhất là những người ấn định khung thời gian giao dịch cụ thể cho mình.
Thông thường, thị trường forex có xu hướng biến động trong 1 – 2 ngày với mức nhẹ. Sau đó bắt đầu biến động mạnh và có thể có xu hướng đảo chiều hoặc tiếp diễn bứt phá. Tận dụng tốt giao dịch trong ngày có thể giúp trader kiếm lợi nhuận hiệu quả, đồng thời tránh được các tình trạng thị trường sideway khó giao dịch.
Swing Trading – Trường phái giao dịch trung hạn
Đây là trường phái giao dịch forex trung hạn, được tính trên một chu kì riêng lẻ với khung thời gian H4. Trader đi theo trường phái này thường giữ lệnh từ 3 – 6 ngày hoặc lâu hơn một chút, tầm 10 ngày.
Giao dịch trung hạn giúp trader tuân thủ chiến lược giao dịch chuẩn chỉ hơn. Hệ thống giao dịch dài ngày có thể áp dụng các công cụ, biểu đồ giá để tối ưu nhận định thị trường.
Thông thường, swing sẽ rất hiệu quả trong các trường hợp thị trường có dao động hoặc xu hướng rõ ràng. Tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận của trường phái này khá ổn định và có thể giúp trader bám trụ thị trường lâu hơn.
Position Trading – Trường phái giao dịch dài hạn
Position là trường phái giữ lệnh dài hạn, được khá nhiều trader ưa chuộng. Khung thời gian D1 hoặc W1 được trader áp dụng để phân tích thị trường.
Giao dịch dài hạn được áp dụng khi trader không có nhiều thời gian tham gia thị trường. Nó cũng hiệu quả nếu bạn giao dịch quỹ ETF, chỉ số, quỹ ủy thác… Dựa vào kỳ vọng của thị trường trong tương lai dài hạn, nó có thể được xem như một kênh đầu tư – tích lũy, giúp trader tiết kiệm vốn về lâu dài.
Kết luận
Có thể thấy, các trường phái giao dịch forex rất đa dạng. Mỗi nhà đầu tư sẽ có chọn lựa phong cách đầu tư nào phù hợp nhất với sở thích, nguồn vốn, thời gian trên thị trường. Mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng và nếu biết cách tận dụng thì bạn sẽ có được khoản lợi nhuận như mong muốn.
Cafe CFD đã cùng bạn tìm hiểu về những trường phái đầu tư forex phổ biến nhất hiện nay. Hy vọng rằng thông tin hữu ích và giúp bạn có được cái nhìn tổng quan nhất về những cách để phân tích, giao dịch với thị trường này. Đừng bỏ qua các thông tin hữu ích của chúng tôi, từng bước trở thành nhà đầu tư giàu kinh nghiệm!
